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全球15家聚氨酯（TPU）龍頭企業(yè)剖析
國內(nèi)聚氨酯行業(yè)的上游為主要企業(yè)有萬華化學(xué)、滄州大化等異氰酸酯類生產(chǎn)企業(yè)，以及隆化新材等多元醇類企業(yè)等；中游為聚氨酯制造企業(yè)，代表企業(yè)包括萬華化學(xué)、華峰化學(xué)、美瑞新材等；下游為包括北新建材、華利集團(tuán)等上市企業(yè)。圖片
行業(yè)概況
一、聚氨酯的基本概念
1、聚氨酯簡介：聚氨酯化學(xué)名稱為聚氨基甲酸酯，英文名稱為：“POLYURETHANE”，簡稱“PU”，是一種由異氰酸酯以及多元醇聚合物(聚醚或者聚酯)為主要原料，并在相關(guān)化學(xué)助劑作用下反應(yīng)并具有多個(gè)氨基甲酸酯鏈段的有機(jī)高分子材料。
氨基甲酸酯基團(tuán)及氨基甲酸酯——脲基團(tuán)在聚氨酯結(jié)構(gòu)中稱之為硬段，而由多元醇構(gòu)成的鏈段稱之為軟段。因此聚氨酯是由多個(gè)硬段和多個(gè)軟段以嵌段形式相結(jié)合而構(gòu)成的高分子材料。聚氨酯的塑料性質(zhì)和強(qiáng)度等性能主要由其硬段性質(zhì)決定，而其橡膠性質(zhì)和彈性等性能主要由其軟段性質(zhì)決定。
聚氨酯材料可通過改變不同原料化學(xué)結(jié)構(gòu)、規(guī)格指標(biāo)、品種、配方比例制造出具有各種性能和用途的變化多端的制品，被譽(yù)為繼聚乙烯、聚氯乙稀、聚丙烯、聚苯乙烯之后的“第五大塑料”。聚氨酯材料是在目前所有高分子材料中一種在塑料、橡膠、泡沫、纖維、涂料、膠粘劑和功能高分子七大領(lǐng)域均有應(yīng)用價(jià)值的合成高分子材料，由此也決定了聚氨酯材料是高分子材料中品種最多、用途廣、發(fā)展最快的一種特種有機(jī)合成材料。
(2)聚氨酯材料的基本種類：目前我國尚沒有對(duì)聚氨酯材料的種類進(jìn)行官方口徑的劃分。參照中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)下屬專業(yè)委員會(huì)的劃分并結(jié)合其基本應(yīng)用，可以對(duì)聚氨酯材料劃分為以下種類：
3、聚氨酯制品
聚氨酯制品包括泡沫和CASE體系，泡沫體系包括聚氨酯硬泡和聚氨酯軟泡，CASE體系包括涂料、膠粘劑、密封劑和彈性體。
4、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游產(chǎn)品類型豐富
從上游原材料來看，可分為異氰酸酯類(包括MDI、TDI等，又稱作“黑料”)、聚酯多元醇與聚醚多元醇類(包括PO、PTMEG、PPG等，又稱作“白料”)和助溶劑類(如DMF、甲乙酮以及穩(wěn)定劑、阻燃劑等)。
聚氨酯中游主要包括兩個(gè)體系：泡沫體系和CASE體系。泡沫體系主要包括聚氨酯硬泡與軟泡，硬泡主要用于屋墻面保溫防水噴涂泡沫、管道保溫材料等，軟泡主要包括家具與交通工具各種墊材;CASE體系主要是用來生產(chǎn)涂料、膠黏劑、封閉劑和彈性體。
聚氨酯下游包括應(yīng)用于家具、家電、建筑節(jié)能材料等領(lǐng)域?；诎被姿狨セ鶊F(tuán)的化學(xué)特性，聚氨酯產(chǎn)品具備性能可調(diào)范圍寬、適應(yīng)性強(qiáng)、耐磨性能高、機(jī)械強(qiáng)度大、粘接性能強(qiáng)、彈性突出，具有復(fù)原性優(yōu)良、低溫環(huán)境柔性好、耐候性好以及使用壽命長、耐油性、耐熱性、耐生物老化等其他塑料產(chǎn)品無法比擬的特點(diǎn)。故此，其相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于輕工、建筑、機(jī)械、紡織、冶金、運(yùn)輸、水利、印刷、醫(yī)療器械、石化、礦山、體育等眾多領(lǐng)域。
國內(nèi)聚氨酯行業(yè)的上游為主要企業(yè)有萬華化學(xué)、滄州大化等異氰酸酯類生產(chǎn)企業(yè)，以及隆化新材等多元醇類企業(yè)等;中游為聚氨酯制造企業(yè)，代表企業(yè)包括萬華化學(xué)、華峰化學(xué)、美瑞新材等;下游為包括北新建材、華利集團(tuán)等上市企業(yè)。
二、聚氨酯行業(yè)發(fā)展歷程
1、世界聚氨酯行業(yè)的發(fā)展簡史：PU樹脂首先由德國拜耳(Bayer)(PU工業(yè)奠基人)教授于1937年發(fā)明，至今已有八十余年歷史。美國在五十年代初率先合成了由環(huán)氧丙烷與環(huán)氧乙烷共聚醚與TDI構(gòu)成的PU軟泡塑料，這是PU工業(yè)發(fā)展中一個(gè)重大里程碑。即由德國拜耳公司原先采用的多元醇原料來源由煤炭路線轉(zhuǎn)變成低成本的石油路線，從而為PU實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和高速發(fā)展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。自此，以聚氨酯為基礎(chǔ)的膠黏劑、泡沫、彈性體制造技術(shù)相繼問世，聚氨酯工業(yè)以一個(gè)嶄新的面貌得到了快速發(fā)展。
2、我國聚氨酯行業(yè)發(fā)展簡史：我國PU工業(yè)始創(chuàng)于20世紀(jì)50年代末，至今已有六十余年歷史。1958年大連染料廠研制成異氰酸酯(TDI)，1968年建成年產(chǎn)500T生產(chǎn)裝置，為我國PU工業(yè)開創(chuàng)了條件。我國PU工業(yè)在上世紀(jì)七十年代末以前，雖然有一定工業(yè)裝置，但規(guī)模均不大。
20世紀(jì)80年代隨著我國經(jīng)濟(jì)政策實(shí)施改革開放，國內(nèi)廠家陸續(xù)從國外引進(jìn)萬噸級(jí)規(guī)模的聚醚生產(chǎn)裝置，從而為我國PU工業(yè)發(fā)展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。隨著國民經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)快速發(fā)展，我國聚氨酯行業(yè)也獲得了長足發(fā)展。我國已成為全球大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地及應(yīng)用領(lǐng)域最全的地區(qū)，主要原材料產(chǎn)能占比均超過全球產(chǎn)能的1/3。
三、聚氨酯行業(yè)市場布局及未來發(fā)展趨勢
1、全球聚氨酯行業(yè)市場布局及未來發(fā)展趨勢：目前，全球聚氨酯產(chǎn)銷均主要集中于北美、西歐及亞太地區(qū)，該等地區(qū)合計(jì)產(chǎn)銷量達(dá)到全球總量的85%以上，其中，尤以亞太地區(qū)市場最為龐大。北美和西歐屬于世界經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，聚氨酯工業(yè)起步較早，城市化程度較高，聚氨酯工業(yè)已在該地區(qū)獲得長足發(fā)展。
對(duì)于包括中國、印度在內(nèi)的許多新興國家而言，國家的財(cái)富正在快速積累，綜合實(shí)力迅速增強(qiáng)，人民生活水平日益提高，未來隨著城市化進(jìn)程的加快以及建筑節(jié)能、汽車、家電、紡織、軟體家居等產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)升級(jí)，聚氨酯應(yīng)用規(guī)模和領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大。因此，未來的亞太地區(qū)在較長時(shí)間內(nèi)仍然是聚氨酯需求增長的最大引擎之一。
2、我國聚氨酯行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局及未來發(fā)展趨勢：目前，我國聚氨酯產(chǎn)業(yè)布局呈地區(qū)性集中態(tài)勢，已基本形成以上海為中心的長三角地區(qū)、以煙臺(tái)-淄博-黃驊-天津?yàn)橹行牡沫h(huán)渤海地區(qū)、以廣州為中心的珠三角地區(qū)、以蘭州為中心的西北地區(qū)以及正在形成的以重慶為中心的西南地區(qū)、以福建泉州為中心的海西地區(qū)等聚氨酯產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局。
3、聚氨酯行業(yè)的未來市場規(guī)模：聚氨酯制品憑借低溫柔順性好、抗沖擊性高、耐輻射、回彈范圍廣、粘結(jié)性好、節(jié)能環(huán)保等諸多優(yōu)良性能，已被廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、生活中的眾多領(lǐng)域并在部分領(lǐng)域逐漸成為傳統(tǒng)塑料、橡膠，甚至金屬等材料的理性替代品。
隨著聚氨酯制品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)張，聚氨酯制品的市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2025年，全球聚氨酯市場規(guī)模將達(dá)到931億美元。
我國目前已成為全球大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地及應(yīng)用領(lǐng)域全的地區(qū)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民生活消費(fèi)水平的升級(jí)以及國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的支持引導(dǎo)，我國聚氨酯行業(yè)正面臨巨大的市場機(jī)遇，預(yù)計(jì)到2026年，我國聚氨酯行業(yè)的市場需求規(guī)模將達(dá)到1,523萬噸。
四、聚氨酯行業(yè)競爭格局和市場化程度
(1)國際聚氨酯行業(yè)競爭格局和市場化程度：目前，全球聚氨酯行業(yè)生產(chǎn)主要集中于西歐、北美和亞太地區(qū)，前述地區(qū)產(chǎn)銷量合計(jì)占全球總量的85%以上。國外聚氨酯產(chǎn)能主要集中在陶氏化學(xué)、科思創(chuàng)、巴斯夫、殼牌等大型跨國公司手中，前述企業(yè)在全球多地建有生產(chǎn)裝置，其生產(chǎn)具有比較典型的規(guī)?；图谢攸c(diǎn)，這些國際知名化工企業(yè)憑借自身強(qiáng)大的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢，在市場中占據(jù)了優(yōu)勢地位。
(2)國內(nèi)聚氨酯行業(yè)競爭格局和市場化程度：聚氨酯原材料及制品涉及種類較多，國內(nèi)聚氨酯各細(xì)分行業(yè)發(fā)展較不均衡，總體呈現(xiàn)前端寡頭壟斷、中后端結(jié)構(gòu)分化的競爭格局。上游原材料的生產(chǎn)，特別是異氰酸酯的生產(chǎn)，由于具備較高的技術(shù)和資金壁壘，產(chǎn)業(yè)集中度較高，以萬華化學(xué)(600309.SH)為代表的異氰酸酯生產(chǎn)企業(yè)，主導(dǎo)了國內(nèi)MDI、TDI的生產(chǎn)，形成寡頭壟斷局面。行業(yè)中后端呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化，競爭較為充分。
五、全球聚氨酯行業(yè)15家核心龍頭企業(yè)解析
萬華化學(xué)(600309.SH) - 萬華化學(xué)是全球領(lǐng)先的聚氨酯原料生產(chǎn)商之一，其在聚氨酯原料的研發(fā)和生產(chǎn)方面具有顯著的技術(shù)優(yōu)勢和市場影響力。
巴斯夫(BASF) - 巴斯夫作為全球化工巨頭，其在聚氨酯領(lǐng)域的產(chǎn)品線豐富，涵蓋了從原料到高性能聚氨酯制品的全方位解決方案。
拜耳(Bayer) - 拜耳公司在聚氨酯領(lǐng)域擁有多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)，特別是在生物基聚氨酯和水性聚氨酯的研發(fā)上處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
亨斯邁(Huntsman) - 亨斯邁公司在聚氨酯行業(yè)具有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，其聚氨酯產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、鞋材等多個(gè)領(lǐng)域。
陶氏化學(xué)(Dow Chemical) - 陶氏化學(xué)在聚氨酯原料和制品的研發(fā)上具有深厚的技術(shù)積累，其產(chǎn)品在全球市場上享有盛譽(yù)。
科思創(chuàng)(Covestro) - 科思創(chuàng)公司專注于高性能聚氨酯材料的研發(fā)和生產(chǎn)，其產(chǎn)品在汽車、建筑等行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用。
贏創(chuàng)(Evonik) - 贏創(chuàng)公司在聚氨酯添加劑和特殊化學(xué)品的研發(fā)上具有顯著優(yōu)勢，為聚氨酯行業(yè)提供了多種高性能解決方案。
旭化成(Asahi Kasei) - 旭化成公司在聚氨酯領(lǐng)域擁有多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)，特別是在高性能聚氨酯泡沫和涂料的研發(fā)上具有領(lǐng)先地位。
中國石化(Sinopec) - 中國石化集團(tuán)在聚氨酯原料的生產(chǎn)和供應(yīng)方面具有重要地位，為國內(nèi)聚氨酯行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的原料基礎(chǔ)。
東麗(Toray) - 東麗公司在聚氨酯纖維和高性能材料的研發(fā)上具有顯著優(yōu)勢，其產(chǎn)品在服裝、運(yùn)動(dòng)器材等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。
華峰集團(tuán) - 華峰集團(tuán)是中國聚氨酯行業(yè)的重要企業(yè)之一，專注于聚氨酯原料和制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。華峰集團(tuán)以其高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，在聚氨酯市場中占據(jù)了重要地位，并在國內(nèi)外市場上享有良好的聲譽(yù)。
旭川化學(xué)：成立于2007年，注冊資本5億，擁有5個(gè)現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，在太倉工廠建有聚氨酯研發(fā)中心。是一家專注于聚氨酯的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體的化工新材料高科技企業(yè)。是目前國內(nèi)最大的人造革用聚氨酯樹脂生產(chǎn)供應(yīng)商，已投入市場且規(guī)模化的產(chǎn)品包括：聚酯多元醇、聚氨酯樹脂(溶劑型、無溶劑型、水性)、聚氨酯組合料(AB)、聚氨酯彈性體(熱固型、熱塑型)、聚氨酯粘合劑(溶劑型、無溶劑型、水性、濕氣固化型)。廣泛覆蓋全球民用、工業(yè)用、車輛用、醫(yī)用、軍用等生產(chǎn)領(lǐng)域。旭川化學(xué)成功入圍2024蘇州民營企業(yè)100強(qiáng)榜單，這一榜單的入圍門檻為33.77億元。
匯得科技：最早初創(chuàng)于1997年，是一家專注于聚酯多元醇研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。2018年，公司成功登陸上海證券交易所主板，為未來的發(fā)展奠定了更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。匯得科技始終秉持"質(zhì)量為先，研發(fā)驅(qū)動(dòng)"的理念，通過不斷創(chuàng)新和技術(shù)突破，為客戶提供高品質(zhì)、多樣化的聚酯多元醇產(chǎn)品。公司的產(chǎn)品線涵蓋脂肪族、芳香族、生物基和改性等各類聚酯多元醇，能夠滿足不同行業(yè)、不同應(yīng)用場景的需求。
高盟新材：成立于1999年7月，主要從事復(fù)合膠粘材料、功能交通材料、新型能源材料、低碳涂層材料、光電顯示材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)高性能復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)頭部企業(yè)和用戶首選品牌。高盟新材產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包裝、印刷、交通運(yùn)輸、安全防護(hù)、家用電器、建筑材料、光伏新能源、光學(xué)電子顯示等新興行業(yè)和重要領(lǐng)域，相關(guān)產(chǎn)品成功解決了國外進(jìn)口替代和卡脖子技術(shù)難題
美瑞新材：成立于2009年，位于中國(山東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)煙臺(tái)片區(qū)，是一家深交所創(chuàng)業(yè)板上市公司(股票代碼：300848)。公司專注于聚氨酯新材料(如TPU、PUR、PUD、PBS)及功能化工品原料(如特種異氰酸酯、特種胺)的生產(chǎn)和研發(fā)。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車制造、運(yùn)動(dòng)休閑、高端裝備、綠色能源、家居生活、工業(yè)涂裝、密封傳動(dòng)、3D打印、食品衛(wèi)生等領(lǐng)域。
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